Bitcoin steeg maandagochtend naar recordhoogtes ten opzichte van de Amerikaanse dollar, terwijl de markten zich opmaken voor een cruciale week vol cryptowetgeving in de Verenigde Staten, waarbij verschillende belangrijke wetsvoorstellen op de agenda staan voor stemming in het Congres.

De cryptocurrency noteerde maandagochtend boven de $122.000, een stijging van 3,3%, nadat eerder op de dag de hoogste prijs ooit was bereikt.

Op jaarbasis is de waarde van Bitcoin meer dan verdubbeld na de verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump staat bekend om zijn positieve houding ten opzichte van digitale activa. Hij sprak eerder al over Bitcoin tijdens zijn campagne en zijn familie lanceerde een crypto-onderneming met een eigen token – een stap die een ethisch debat op gang bracht.

Dan Coatsworth, beleggingsanalist bij AJ Bell, merkte op: "Donald Trump sprak over het maken van Amerika tot de wereldwijde hoofdstad van crypto, en nu hoopt de markt dat die woorden in daden worden omgezet."

Hij voegde eraan toe: "De recente koersbeweging van Bitcoin geeft aan dat investeerders en handelaren iets groots verwachten tijdens deze zogenaamde 'Crypto Week'. De munt is in slechts vijf dagen met bijna 10% gestegen – een duidelijk teken van FOMO (fear of missing out), een patroon dat we elke keer zien wanneer Bitcoin-krantenkoppen de boventoon voeren."

Hij vervolgde: "Crypto-enthousiastelingen zijn ervan overtuigd dat digitale activa de toekomst van de financiële wereld zijn. En hoewel er momentum is bij investeerders, overheden en bedrijven, blijft het landschap onrustig, met meer vragen dan antwoorden."

Wat is “Crypto Week” in de Verenigde Staten?

Deze week zal het Amerikaanse Congres naar verwachting stemmen over een reeks baanbrekende wetsvoorstellen die de toekomst van de markt voor digitale activa zouden kunnen bepalen. Volgens beleggingsplatform AJ Bell zijn de meest opvallende wetsvoorstellen:

1. De Clarity Act

Volledige naam: De Digital Asset Market Clarity Act

Het wetsvoorstel beoogt een duidelijk regelgevingskader te bieden voor digitale activa, waaronder cryptovaluta.

2. De Genius Act

Volledige naam: De Guiding Innovation for National Stablecoins (GENIUS) Act

Deze wetgeving zou de eerste federale regelgevende structuur voor stablecoins creëren – cryptovaluta die gekoppeld zijn aan traditionele valuta zoals de Amerikaanse dollar.

De Senaat heeft het wetsvoorstel vorige maand al aangenomen, wat een belangrijke mijlpaal is in de cryptoregelgeving. Het wacht nu op goedkeuring door het Huis van Afgevaardigden, en crypto-voorstanders hopen op een snelle goedkeuring.

Het wetsvoorstel is belangrijk omdat het particuliere bedrijven de mogelijkheid biedt om stablecoins uit te geven. Amazon en Walmart hebben al interesse getoond om als eerste crypto-uitgevers op te treden.

3. De CBDC-wet

Volledige naam: De Anti-Surveillance Central Bank Digital Currency Act

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de Federal Reserve te verbieden een digitale centrale bankvaluta (CBDC) uit te geven, vanwege zorgen dat deze als toezichtsinstrument kan worden gebruikt.

Bitcoin-rally stimuleert bredere cryptomarkt

- Ethereum (ETH), de op één na grootste cryptocurrency, steeg maandagochtend door de grens van $ 3.000, een stijging van 2,8%.

- Ook de beursgenoteerde cryptogerelateerde aandelen stegen in de premarket-handel:

– De aandelen van Strategy Incorporated (MSTR) — voorheen MicroStrategy — stegen.

– De aandelen van Coinbase (COIN) stegen ook.

De zilverprijs steeg maandag op de Europese markt, zette de winst voor de derde dag op rij voort en doorbrak voor het eerst sinds 2011 de grens van $ 39 per ounce. Het metaal is nu sterk gepositioneerd om op korte termijn de grens van $ 40 te overschrijden, te midden van zware instroom en een sterke vraag naar het witte metaal.

De prijzen van grondstoffen en metalen zijn in een stijgende lijn beland, aangewakkerd door de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over een uitgebreide handelsoorlog en invoerrechten op koper en andere metalen, terwijl China zijn strategische reserves van belangrijke industriële materialen wil vergroten.

De prijs

Zilverprijs vandaag: Zilver steeg met 1,9% naar $ 39,13 per ounce, het hoogste niveau sinds september 2011, vanaf een openingsniveau van $ 38,39. De laagste prijs tijdens de sessie lag ook op $ 38,39.

Zilver steeg vrijdag met ongeveer 3,75%, wat de tweede dagelijkse stijging op rij betekende, gedreven door Trumps handelsdreigingen.

Afgelopen week steeg het metaal met 4,0%. Het is de tweede week op rij dat het metaal stijgt.

Sterke vraag

Zilver is sinds begin juli met meer dan 8% gestegen en is op weg naar een derde opeenvolgende maandelijkse stijging, gesteund door een sterke industriële vraag en groeiende interesse in de detailhandel. Het metaal wordt als ondergewaardeerd beschouwd in vergelijking met goud, dat nog steeds rond historische hoogtepunten noteert.

Industriële vraag

Zilver wordt vanwege zijn uitstekende geleidbaarheid veel gebruikt in groene technologiesectoren zoals zonnepanelen, elektrische voertuigen en elektronica.

Volgens sommige wereldwijde voorspellingen zou de zonne-energiesector tegen 2030 maar liefst 30% van de jaarlijkse wereldwijde zilverproductie kunnen verbruiken. Elk zonnepaneel heeft namelijk ongeveer 20 gram zilver nodig.

De wereldwijde industriële vraag heeft al recordhoogtes bereikt. Verwacht wordt dat dit in 2025 710 miljoen ounces zal bedragen. Dit kan in de tweede helft van dit jaar tot verdere prijsstijgingen leiden.

Chinese vraag

Recente positieve gegevens uit Beijing hebben de hoop op een economisch herstel in China nieuw leven ingeblazen. Dit zou de vraag naar metalen en grondstoffen in de grootste consumentenmarkt ter wereld een impuls geven.

De Chinese autoriteiten hebben onlangs een reeks fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen doorgevoerd om de op één na grootste economie ter wereld te ondersteunen en een langdurige economische vertraging te voorkomen.

Vraag van de detailhandel

Particuliere beleggers die op zoek zijn naar financiële activa ter afdekking van de risico's die voortvloeien uit de wereldwijde verschuiving naar een soepeler monetair beleid, beschouwen zilver steeds meer als de meest kosteneffectieve en ondergewaardeerde veilige haven.

De huidige rally in zilver wordt deels veroorzaakt door het groeiende besef onder particuliere handelaren dat het witte metaal nog steeds aanzienlijk ondergewaardeerd is vergeleken met goud, dat nog steeds rond zijn historische hoogtepunten schommelt.

De olieprijzen stegen maandag en bereikten het hoogste niveau in drie weken, terwijl beleggers wachtten op verdere Amerikaanse sancties tegen Rusland, die de wereldwijde olieproductie zouden kunnen beïnvloeden. Ook de sterke import van Chinese ruwe olie ondersteunde de prijzen.

Brent-ruwe olie futures stegen met 58 cent, of 0,8%, naar $ 70,94 per vat om 09:00 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie met 59 cent, of 0,9%, steeg naar $ 69,04 per vat.

UBS-analist Giovanni Staunovo zei: "Hogere importen van ruwe olie in China en marktverwachtingen rondom een aanstaande aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over Rusland zorgen voor extra steun aan de prijzen."

Trump belooft een ‘belangrijke aankondiging’ over Rusland

Trump zei zondag dat hij Patriot-raketsystemen naar Oekraïne zou sturen en gaf aan dat hij maandag een "belangrijke verklaring" over Rusland zou uitbrengen, waarin hij zijn frustratie uitte over de Russische president Vladimir Poetin vanwege het gebrek aan vooruitgang bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

In een poging Moskou onder druk te zetten om serieus te onderhandelen, kreeg een tweepartijenvoorstel van de VS om nieuwe sancties tegen Rusland op te leggen vorige week momentum in het Congres. Tegelijkertijd stonden vertegenwoordigers van de Europese Unie op het punt een akkoord te bereiken over het 18e pakket sancties tegen Rusland, dat naar verwachting een verlaging van het prijsplafond voor Russische olie zal omvatten, aldus vier Europese bronnen na een bijeenkomst op zondag.

China stimuleert de markt met sterke importondersteuning

Maandag vrijgegeven douanegegevens tonen aan dat de Chinese import van ruwe olie in juni met 7,4% op jaarbasis is gestegen tot 12,14 miljoen vaten per dag. Dat is het hoogste niveau sinds augustus 2023.

Het onderzoeksteam van JPMorgan zei in een brief aan klanten: "China zal waarschijnlijk doorgaan met het opbouwen van zijn olievoorraden, maar aangezien de opslagcapaciteit bijna 95% bedraagt van de piekaccumulatie die in 2020 werd geregistreerd, kunnen deze voorraden beginnen te verschijnen op zichtbare westerse marktlocaties - kritieke zones in de prijsvorming - wat mogelijk neerwaartse druk op de prijzen uitoefent."

Wekelijkse winsten te midden van aangescherpte marktverwachtingen

Brent-ruwe olie boekte vorige week een stijging van 3% op weekbasis, terwijl WTI met ongeveer 2,2% steeg, na uitspraken van het Internationaal Energieagentschap dat de wereldwijde oliemarkt mogelijk krapper is dan het lijkt.

Beleggers volgen de ontwikkelingen in de handelsbesprekingen tussen de VS en haar belangrijkste partners nauwlettend, vooral nu de spanningen toenemen als gevolg van de recente protectionistische maatregelen en aangekondigde tarieven in Washington.

De euro bereikte maandagochtend kortstondig het laagste punt in drie weken, maar maakte daarna weer wat verliezen goed. De Amerikaanse dollar steeg licht nadat president Donald Trump dreigde met importheffingen van 30% op importen van twee van de grootste handelspartners van de Verenigde Staten, vanaf 1 augustus.

Analisten wezen op de zogenaamde "TACO"-handel (een afkorting voor "Trump Always Chickens Out") als factor bij het onderdrukken van grote bewegingen op de valutamarkten, aangezien beleggers nu minder gevoelig zijn voor zijn terugkerende dreigementen.

Duidelijkere bewegingen op de cryptomarkt

Daarentegen zag de markt voor cryptovaluta scherpere bewegingen, waarbij Bitcoin een nieuw record bereikte boven de grens van $ 120.000. Dit werd veroorzaakt door beleggers die wedden op langverwachte doorbraken in de wetgeving ten gunste van de sector, die deze week worden verwacht.

De grootste cryptocurrency ter wereld steeg met 2,9% en werd verhandeld voor $ 122.549,70, terwijl Ether met 1,5% steeg naar $ 3.039,48.

Nieuwe tariefdreigingen en Europese beschuldigingen van oneerlijkheid

Trump kondigde de nieuwe tarieven zaterdag aan in twee afzonderlijke brieven aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. Beide brieven werden op zijn platform Truth Social geplaatst.

De Europese Unie en Mexico omschreven de tarieven beide als "oneerlijk" en "destabiliserend". De EU kondigde aan de opschorting van de vergeldingsheffingen tegen de VS tot begin augustus te verlengen en te blijven aandringen op een onderhandelde oplossing.

Kan Trumps succes bij het onder druk zetten van handelspartners de dollar stimuleren?

Analisten van Commerzbank schreven in een ochtendbrief: "Als Trump er daadwerkelijk in slaagt om grote concessies van Amerika's handelspartners af te dwingen door middel van tariefdreigementen, zou dat als positief voor de dollar kunnen worden gezien – vooral als de concessies lagere tarieven op Amerikaanse goederen inhouden."

Ze waarschuwden er echter ook voor dat de grote onzekerheid waarmee Amerikaanse bedrijven kampen en de aanhoudende dreiging van importheffingen de investeringsbereidheid dempt.

Markten negeren grotendeels de nieuwe bedreigingen

Ondanks de bedreigingen was de reactie op de valutamarkten relatief gematigd:

De euro daalde 0,1% naar $1,168175 nadat het het laagste niveau in drie weken had bereikt, maar herstelde zich daarna gedeeltelijk.

Het Britse pond daalde 0,1% tot $1,3475.

De Japanse yen steeg lichtjes tot 147,33 voor een dollar.

De Amerikaanse dollar steeg met 0,3% ten opzichte van de Mexicaanse peso naar 18,683 pesos.

Carol Kong, valutastrateeg bij de Commonwealth Bank of Australia, zei: "De financiële markten lijken ongevoelig te zijn geworden voor Trumps dreigementen met importheffingen na maandenlange herhaling... De gematigde reactie deze keer suggereert dat de markt het ziet als een onderhandelingstactiek om verdere concessies af te dwingen."

Bewegingen in andere valuta en zorgen over Trumps bemoeienis met de Fed

De Australische dollar daalde 0,11% tot $0,65665, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar daalde 0,36% tot $0,5988.

Los van het nieuws over de tarieven zei Trump zondag dat het "geweldig" zou zijn als de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zou aftreden. Dit is een nieuwe aanval op de onafhankelijkheid van de centrale bank, aangezien hij opnieuw opriep tot renteverlagingen.

Markten richten zich op inflatiecijfers

De markten richten hun aandacht nu op de Amerikaanse inflatiecijfers voor juni, die dinsdag worden gepubliceerd. Deze cijfers kunnen duidelijkere signalen geven over het renteverloop. Beleggers rekenen momenteel iets meer dan 50 basispunten aan renteverlagingen tot en met december.

Herstel van de Chinese export

Uit maandag vrijgegeven gegevens uit Azië blijkt dat de Chinese export in juni weer aantrekt. Ook de import neemt toe, omdat exporteurs hun goederen zo snel mogelijk willen verzenden ter voorbereiding op een mogelijk kortdurende tariefsbestand tussen Beijing en Washington, nu de deadline van augustus van de Trump-regering nadert.